Um seine Geliebte, die Tochter des Försters, heiraten zu können, beschließt Wilhelm, Förster zu werden. Ein erfolgreicher Probeschuss ist die Bedingung für die Hochzeit. Doch Wilhelm ist kein guter Schütze. In seiner Verzweiflung verschreibt er sich der Magie. Er erhält Zauberkugeln, die ihr Ziel niemals verfehlen, jedoch beim ersten Training alle verschossen werden. Um neue herzustellen, tritt Wilhelm mit dem Schwarzen Ritter in Verbindung und beschwört somit das Verhängnis herauf.
Robert Wilson, Tom Waits und William S. Burroughs verpassten dieser "Freischütz"-Geschichte ein raues, finsteres, modernes Outfit.
